艾媒报告 |2019全球智能终端生态与华为鸿蒙系统市场机会调查报告
导 读
2019年5月21日，华为宣布其自主研发的操作系统“华为鸿蒙”最快2019年秋季面市，随即引发社会广泛关注。数据显示，在全球智能手机市场萎缩的大背景下，华为市场份额在2019第一季度跃升至全球智能手机市场份额第二位。此次研发操作系统或与中美贸易战直接相关。美方对多家中国科技企业实施制裁使得中国科技企业加快技术自立步伐。对于华为自研鸿蒙操作系统的态度，近九成中国企业认为自研操作系统是必要的，超九成网民和企业支持华为开发自身的操作系统。艾媒咨询分析师认为，自研系统开发的关键在于解决生态建设问题。在贸易战背景下，加强核心技术研发具有必要性。在5G技术趋于成熟之时推出新的操作系统，对于华为而言也是发展良机。(《2019全球智能终端生态与华为鸿蒙系统市场机会调查报告》完整高清PDF 版共26页，点击底部“阅读原文”进行报告下载)。
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核心观点
2019年华为海内外智能手机市场表现强劲。2019第一季度，华为在中国市场销量占比达30.6%，排名第一。在海外市场，华为出货量份额占比达19.0%，超越苹果排名第二。智能手机市场上的强势表现是华为推出自研操作系统的根本保证。
2014-2018年华为研发投入每年增速在10%以上，2018年华为研发资金投入首次超过千亿。包括华为、中兴在内，中国科技企业近年来纷纷加大研发投入，未雨绸缪应对科技战。
华为自研操作系统受各界强烈支持。华为鸿蒙操作系统研发网民及企业支持率均超九成，分别达到93.4%及94.7%。
生态搭建将成为华为自研操作系统最大挑战。61.9%的受访企业认为自主操作系统发展最大挑战在于系统生态建设，而网民关于自研操作系统最大担忧也在于担心其APP不全。
华为自研操作系统“鸿蒙”曝光
华为自研操作系统核心相关事件梳理
“鸿蒙”系统引发舆论广泛关注
艾媒商情数据监测系统数据显示，华为的自研系统“鸿蒙”在五月下旬逐渐形成话题并引发了持续的社会关注与讨论，在5月29日华为起诉美国当天的传播热度达到顶峰。
华为在中国智能手机市场维持优势地位
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2019年第一季度中国智能手机市场中，华为以30.6%的销量占比排名第一，OPPO和vivo分别以19.6%和18.6%的销量占比排名二三。艾媒咨询分析师认为，虽然华为陷入和美方的纠纷之中，但在中国智能手机市场上的领先地位仍然稳固。在中国市场上的优势也为华为推出自研操作系统提供了良好环境。
全球智能手机市场加速萎缩
iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示，2014-2018年全球智能手机出货量增长率呈现出下降趋势，智能手机总体出货量于2017年首次出现下降，这一现象延续至2018年并呈现加速下滑的趋势。
中国智能手机品牌加速海外扩张
全球智能手机市场发展的萎缩也为中国手机品牌海外拓展提供了机会，中国智能手机品牌竞争的主战场开始向海外转移，纷纷走上“出海”战略，2018年海外扩张力度加大。数据显示，中国品牌的智能手机销往海外市场的比例由2016年的31%上升至2018年的40%。
华为2019Q1跃居全球智能手机市场份额第二位
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年第一季度华为继2018年第二季度后再次超越苹果，占据全球市场份额排名的第二位。2019年第一季度华为出货量同比大幅增长了50.3%，市场份额从去年同期的11.8%快速提升至19.0%。相较于华为的较大幅度上涨，出货量排名全球市场前六的三星、苹果、小米和OPPO都同比出现了下滑，其中苹果下降幅度超过了30%，中国的手机厂商在全球智能手机市场份额中占据着越来越重要的位置。目前占据第一位的三星与华为的市场份额之间的差距也在逐渐减小。
不止华为，中美贸易战波及多家中国科技企业
此次华为纠纷热点并非偶然事件。中美贸易战背景下已有多家中国科技企业先后卷入其中。美方先后对多家中国科技企业制裁的严峻事实表明，中国科技企业的技术自立迫在眉睫。
中国科技企业居安思危加大研发投入
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国科技企业近年来不断增加研发资金的投入。其中华为投入研发的资金呈显著的增长趋势，每年增速在10%以上，且近五年研发投入资金占总营收的比例在14%-15%之间。而中兴因2018年的的制裁导致全年的营收下降，研发资金投入也有所收紧，中断了在前四年保持的增长态势。艾媒咨询分析师认为，不断加大研发资金的投入，寻求核心技术的掌握和突破的背后，反映的是中国科技企业模式的一种转变，尝试在追求现实盈利和长期的战略发展以及科技自立中取得平衡。此次华为事件与前后多家中国科技企业的遭遇进一步说明，未雨绸缪的研发投入是必要的。
近九成中国企业认为自研操作系统是必要的
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，87.2%的受访应用开发企业和手机厂商认为中国手机厂商自研操作系统是必要的。艾媒咨询分析师认为，中国科技企业近年虽然快速发展，但由于芯片、操作系统等核心环节技术仍主要由西方发达国家掌握，因此容易受到限制。在中美贸易战的不稳定局势下，中国企业科技自立的意识进一步得到加强。
超九成网民和企业支持华为开发自身的操作系统
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国网民和企业对华为开发自身的操作系统持强烈的正面态度。93.4%的受访网民支持华为开发自身的操作系统，高达94.7%的受访应用开发企业和手机厂商表示支持华为开发自身的操作系统。
技术优势是网民愿意使用华为自研系统首要原因
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，77.4%的受访网民表示若华为开发的系统如期上线，他们会选择使用。在有意愿选择的网民中，75.0%因为相信华为技术而选择使用华为的自研系统。同时，超过一半(60.2%)会出于爱国情怀支持选择使用华为的自研系统。艾媒咨询分析师认为，多数网民出于相信华为的技术和爱国情怀支持而选择华为的自研系统。华为作为一家科技企业凭借其技术吸引到稳定用户的同时，也作为民族企业获得了网民的支持。
网民对自研操作系统今后的发展持乐观积极态度
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近九成受访网民表示看好中国手机厂商自研操作系统今后的发展。艾媒咨询分析师认为，网民对华为开发自身的操作系统持较强烈的正面态度，并在较大程度上看好中国厂商自研操作系统今后的发展。网民的判断并非完全理性，爱国和民族情感可能会放大积极态度。
生态搭建：自研操作系统的难点和关键点
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，61.9%的受访应用开发企业和手机厂商认为生态建设是华为自研系统要实现面临的最大的挑战。同时，近半数(48.4%)不选择使用华为操作系统的受访网民存在担心系统内的APP应用不全或影响使用体验的顾虑。艾媒咨询分析师认为，系统的生态搭建是自研操作系统的难点和关键点。技术问题解决之外，整个系统的生态建设和完善也至关重要。操作系统要良好运转同时需要生态系统的搭建和获得用户和开发者的支持。如软件应用不能兼容或功能不全体验欠佳，也会严重影响到整个系统的可利用性和消费者的选择。
超半数应用开发企业表示会跟进生态的搭建
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，超过半数(54.6%)受访的的应用开发企业(及开发者)表示会跟进系统适配应用的开发与生态的完善。另一方面，有超过三成的受访企业依然处于观望的不确定状态。艾媒咨询分析师认为，企业的决定遵循市场与盈利原则，如华为自研系统能获得大规模的用户，后续企业也会跟进适配应用的开发，促进系统生态的完善。
华为自研操作系统热点事件点评
事件冲突牵涉多方面因素 华为海外发展或将遭受冲击
艾媒咨询分析师认为，华为事件引起的冲突实际上牵涉到多方面因素，除了企业之间的关系，还涉及到国家间政治因素。因此虽然华为在全球范围内有良好的发展表现，并建立起一定的海外用户基础，但多方因素介入下，短期内会使华为在海外市场的发展受到影响。但如果华为能解决操作系统生态问题，未来在欧洲、第三世界国家仍然具有竞争实力。
华为纠纷热点并非偶然事件 加强核心技术研发具必要性
艾媒咨询分析师认为，本次华为的纠纷事件此前实际已有多项先例，中国科技企业近年虽然快速发展，但由于芯片、操作系统等核心环节技术仍主要由西方发达国家掌握，因此容易受到限制。华为关于操作系统的开发，属于有准备性的研发投入，该类未雨绸缪对核心技术的开发虽然成本高昂，但具有其必要性。
自研系统开发或成发展契机 关键在于解决生态建设问题
对于自主研发的操作系统，关键难点是生态的建设和完善。用户系统使用关注焦点在于核心应用产品的完善程度，这取决于开发者会否接受在新系统上进行投入，若该问题能得到解决，华为自研系统的发展前景值得期待。另一方面，5G发展将带来新的变革点，产业链条的参与者都在探寻其可能带来的变化，在该节点推出新的操作系统对于华为而言也是发展良机
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